Der Champions-Fonds für den Ruhestand!

Anlagevolumen

Stand 30. April 2024

Gezeichnete Fonds-Anteile

Stand 30. April 2024


boerse.de-Weltfonds Strategie

Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen, und ist daher eine Alternative für den Ruhestand. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.

Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSIdefensiv unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.


Das kostenlose White Paper "Langfristig erfolgreich mit Champions-Aktien:
Quality-Investing seit 2002"
von Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl,
Thomas Müller und
Jochen Appeltauer

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In diese 13 Champions investiert der
boerse.de-Weltfonds als Basisinvestment

+25% p.a.
seit 2004

+32% p.a.
seit 2001

+37% p.a.
seit 2003

+11% p.a.
seit 2000

+18% p.a.
seit 2009

+9% p.a.
seit 1996

+7% p.a.
seit 2000

+22% p.a.
seit 2008

+12% p.a.
seit 1991

+16% p.a.
seit 1996

+10% p.a.
seit 1991

+22% p.a.
seit 1995

+23% p.a.
seit 2008

Die Zusammensetzung des Teilportfolios kann sich im Zeitablauf verändern.
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Besitz des Fonds.

Wertentwicklung

seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
boerse.de-Weltfonds ausschüttend
WKN: A2PZMU
20,33% 16,03% 11,76%
boerse.de-Weltfonds thesaurierend
WKN: A2JNZK
28,37% 19,87% 22,47%
17.05.23 - 17.05.2417.05.22 - 17.05.2317.05.21 - 17.05.2217.05.20 - 17.05.2117.05.19 - 17.05.20
boerse.de-Weltfonds ausschüttend
WKN: A2PZMU
16,03%2,08%-5,64%7,99%n.v.
boerse.de-Weltfonds thesaurierend
WKN: A2JNZK
19,87%4,96%-2,66%12,64%-7,50%
20232022202120202019
boerse.de-Weltfonds ausschüttend
WKN: A2PZMU
10,33%-20,23%14,80%5,37%n.v.
boerse.de-Weltfonds thesaurierend
WKN: A2JNZK
14,37%-17,36%19,83%-8,78%14,44%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 17.05.2024; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

boerse.de-Weltfonds Ausschüttungen

Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich bislang 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!

Mehr dazu

Nächste Ausschüttung von 0,29 Euro am 31. Mai 2024

boerse.de-Weltfonds Fakten

Aktieninvestments ausschließlich in Champions!
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie!
Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl!
Sparplanfähig!
Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart!
Rechtlich geschütztes Sondervermögen!
0,25% monatliche Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche!
Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert!

boerse.de-Weltfonds Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Mischfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus 100 Champions-Aktien
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
Ausschüttende Tranche:
WKN A2PZMU
ISIN LU2115466117
Ausschüttung Monatlich 0,25%
Handelsstart 15. Mai 2020
Ausgabeaufschlag 0%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,33%
Transaktionskosten* 0,58%
Erfolgsgebühren** 0%
Thesaurierende Tranche:
WKN A2JNZK
ISIN LU1839896005
Handelsstart 22. Oktober 2018
Ausgabeaufschlag 0%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,32%
Transaktionskosten* 0,58%
Erfolgsgebühren** 0%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre
Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt
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Performance-Analyse
Die Strategie zur Aktien-Selektion
Wir investieren
regelbasiert

boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio

Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 61 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 13 Top-Champions als Basisinvestment investiert:


ChampionWert in EUR
Novo Nordisk5.499.799
Amazon4.614.808
Church & Dwight2.608.777
Alphabet A (ex GOOGLE)2.586.255
Colgate-Palmolive2.564.261
Berkshire Hathaway B2.483.755
Microsoft2.300.153
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton2.285.254
Starbucks2.090.278
McDonald's2.046.973
Diageo2.024.591
Apple1.935.351
Nestlé1.911.972
Stand: 30.04.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
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Schon mehr als 60 Millionen Euro
im boerse.de-Weltfonds investiert

Stand: 30.04.2024

Immer mehr Anleger investieren in die transparenten, regelbasierten und innovativen boerse.de-Fonds, wodurch das Anlagevolumen im boerse.de-Weltfonds mittlerweile schon mehr als 60 Millionen Euro beträgt.

Portfolio Aufbauinvestment

Darauf aufbauend investiert der boerse.de-Weltfonds als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.


Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds

Champions steigen

 

Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.

Champions stagnieren

 

Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.

Champions sinken

 

Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.


So ist die Risikoreduktion im boerse.de-Weltfonds geplant

Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:


1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien
2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation
3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor
4. eine tägliche Risikokontrolle

Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.


Wie wir Risiken reduzieren
Die 4 Strategien zur Risikoreduktion

Weshalb wir Risiken reduzieren
So wirkt Risikoreduktion

Champions-BOTSIdefensiv: Die Strategie-Entwickler

Thomas Müller und PD Dr. Hubert Dichtl
Thomas Müller
Inhaber TM Unternehmens­gruppe

Wertentwicklung Basisinvestment-Champions

Titel30 Tage Jahres-
anfang
12 Monate 5 Jahre 10 Jahre20 Jahre
Alphabet 10,9% 28,1% 44,7% 207,4% 740,9% -
Amazon -0,2% 22,6% 59,8% 99,6% 1474% 9613%
Apple 10,8% -0,4% 9,9% 311,8% 1035% 43.786%
Berkshire Hathaway B 2,6% 18,6% 27,0% 108,3% 317,0% 707,6%
Church & Dwight 0,8% 15,5% 11,3% 46,8% 297,5% -
Colgate-Palmolive 7,5% 21,7% 16,9% 34,7% 79,6% 271,9%
Diageo -0,0% -0,4% -19,5% -13,8% 38,4% 198,8%
LVMH -3,0% 6,2% -11,0% 128,6% 507,0% 1476%
McDonald's -0,8% -6,3% -7,7% 39,9% 232,7% 1066%
Microsoft -0,2% 13,4% 33,1% 233,2% 1240% 1705%
Nestlé 1,9% -6,6% -15,9% 10,4% 67,4% 357,0%
Novo Nordisk 3,7% 28,8% 56,4% 476,2% 675,6% 6526%
Starbucks -12,0% -17,8% -26,9% 0,3% 178,1% 809,4%
Durchschnitt1,7%9,5%13,7%129,5%529,4%6047%
Stand: 17.05.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Mehr dazu

Charts Basisinvestment-Champions

Stand: 17.05.2024.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Chancen und Risiken

Chancen
  • Bis zu 28 Champions in einem Mischfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Champions-Aktien
Die laut boerse.de-Performance-Analyse „besten“ Aktien der Welt

Dividenden

Dividenden der Top-Champions werden dem Fondsvermögen gutgeschrieben und tragen damit zur Wertentwickung bei. Dabei erhöhen die meisten ausschüttenden Unternehmen ihre Dividenden kontinuierlich, womit die Renditen gegenüber den Einstandspreisen immer weiter ansteigen! Mehr dazu

Dividenden McDonalds

Services für boerse.de-Fondsanleger


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Weitere Informationen zum boerse.de-Weltfonds finden Sie im kostenlosen „Leitfaden für Ihr Vermögen“


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