Der defensive Champions-Fonds!
Anlagevolumen
Stand 31. Mai 2023
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 31. Mai 2023
boerse.de-Weltfonds Strategie
Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.
Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSIdefensiv unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.
In diese 13 Champions investiert der
boerse.de-Weltfonds als Basisinvestment
+24% p.a.
seit 2004
+31% p.a.
seit 2001
+39% p.a.
seit 2003
+11% p.a.
seit 2000
+18% p.a.
seit 2009
+8% p.a.
seit 1996
+8% p.a.
seit 2000
+15% p.a.
seit 2009
+13% p.a.
seit 1991
+16% p.a.
seit 1996
+11% p.a.
seit 1991
+22% p.a.
seit 1995
+27% p.a.
seit 2008
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Besitz des Fonds.
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU |
4,83% | 0,55% | 3,37% | 4,52% | 4,35% |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK |
8,94% | 0,85% | 3,38% | 7,77% | 15,11% |
| 06.06.22 - 06.06.23 | 06.06.21 - 06.06.22 | 06.06.20 - 06.06.21 | 06.06.19 - 06.06.20 | |
|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | 4,52% | -7,64% | 8,10% | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | 7,77% | -4,65% | 12,02% | -3,91% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | -20,23% | 14,80% | 5,37% | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | -17,36% | 19,83% | -8,78% | 14,44% |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Weltfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich bislang 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!
Nächste Ausschüttung von 0,26 Euro am 30. Juni 2023
boerse.de-Weltfonds Fakten
| Aktieninvestments ausschließlich in Champions! |
| Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie! |
| Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl! |
| Sparplanfähig! |
| Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
| Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
| 0,25% monatliche Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche! |
| Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert! |
boerse.de-Weltfonds Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Wertpapiergattung | Mischfonds |
| Risikoklasse | 4 von 7 (höchstes Risiko) |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Ausschüttende Tranche: | |
| WKN | A2PZMU |
| ISIN | LU2115466117 |
| Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,33% |
| Transaktionskosten* | 0,53% |
| Erfolgsgebühren** | 0,41% |
| Thesaurierende Tranche: | |
| WKN | A2JNZK |
| ISIN | LU1839896005 |
| Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,32% |
| Transaktionskosten* | 0,53% |
| Erfolgsgebühren** | 0,37% |
|
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
|
boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio
Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 54 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 13 Top-Champions als Basisinvestment investiert:
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk | 32.329 | 149,88 | 4.845.432 |
| Starbucks | 36.316 | 91,08 | 3.307.787 |
| Berkshire Hathaway B | 7.948 | 300,22 | 2.386.122 |
| McDonald's | 8.842 | 265,49 | 2.347.449 |
| Apple | 13.293 | 165,21 | 2.196.112 |
| Microsoft | 7.007 | 308,62 | 2.162.511 |
| Church & Dwight | 23.639 | 85,46 | 2.020.300 |
| Colgate-Palmolive | 28.110 | 69,84 | 1.963.158 |
| Nestlé | 17.089 | 111,40 | 1.903.632 |
| Alphabet A (ex GOOGLE) | 16.101 | 115,24 | 1.855.410 |
| Diageo | 43.307 | 39,34 | 1.703.537 |
| Amazon | 14.077 | 113,36 | 1.595.808 |
| Disney | 15.420 | 81,83 | 1.261.829 |
Portfolio Aufbauinvestment
Darauf aufbauend investiert der boerse.de-Weltfonds als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds
Champions steigen
Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.
Champions stagnieren
Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.
Champions sinken
Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.
So ist die Risikoreduktion im boerse.de-Weltfonds geplant
Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:
| 1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien |
| 2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation |
| 3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor |
| 4. eine tägliche Risikokontrolle |
Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.
Champions-BOTSIdefensiv: Die Strategie-Entwickler
Inhaber TM Unternehmensgruppe
Wertentwicklung Basisinvestment-Champions
| Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4% | 45,6% | 9,1% | 146,2% | 642,0% | - | |
| 23,0% | 51,0% | 0,0% | 63,7% | 1079% | 8150% | |
| 6,3% | 39,3% | 22,4% | 309,7% | 1323% | 61.699% | |
| 5,7% | 7,4% | 6,0% | 88,7% | 268,8% | 660,3% | |
| -1,7% | 13,7% | 5,1% | 121,1% | 288,8% | - | |
| -3,5% | -5,0% | -4,3% | 33,5% | 64,8% | 179,8% | |
| -7,0% | -5,2% | -10,8% | 25,5% | 73,1% | 306,6% | |
| -5,2% | 6,2% | -15,0% | 0,5% | 83,7% | 378,0% | |
| -1,0% | 6,7% | 14,8% | 93,8% | 268,9% | 1379% | |
| 10,6% | 39,6% | 24,0% | 259,8% | 1094% | 1408% | |
| -5,2% | 3,6% | 1,3% | 76,1% | 122,5% | 556,0% | |
| 1,5% | 18,3% | 42,9% | 277,6% | 507,2% | 4625% | |
| -5,4% | -1,6% | 22,3% | 90,8% | 290,6% | 1652% | |
| Durchschnitt | 3,3% | 16,9% | 9,1% | 122,1% | 469,7% | 7363% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Basisinvestment-Champions
Alle Charts
Chancen und Risiken
Chancen- Bis zu 28 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Dividenden
Dividenden der Top-Champions werden dem Fondsvermögen gutgeschrieben und tragen damit zur Wertentwickung bei. Dabei erhöhen die meisten ausschüttenden Unternehmen ihre Dividenden kontinuierlich, womit die Renditen gegenüber den Einstandspreisen immer weiter ansteigen! Mehr dazu
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