Der defensive Champions-Fonds!

Anlagevolumen

Stand 31. Januar 2023

Gezeichnete Fonds-Anteile

Stand 31. Januar 2023


Strategie

Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.

Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSIdefensiv unseres erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.

In diese 13 Champions investiert der
boerse.de-Weltfonds als Basisinvestment

+23% p.a.
seit 2004

+32% p.a.
seit 1997

+21% p.a.
seit 1991

+8% p.a.
seit 1998

+14% p.a.
seit 2008

+8% p.a.
seit 1996

+6% p.a.
seit 1998

+7% p.a.
seit 1996

+13% p.a.
seit 1991

+15% p.a.
seit 1996

+11% p.a.
seit 1991

+19% p.a.
seit 1993

+15% p.a.
seit 1999

Wertentwicklung

seit Börsen­start 30 Tage 1 Jahr 3 Jahre
boerse.de-Weltfonds ausschüttend
WKN: A2PZMU
-2,39% 1,01% -0,37% -8,71% n.v.
boerse.de-Weltfonds thesaurierend
WKN: A2JNZK
0,21% 0,98% -0,12% -5,89% -9,67%
Stand: 03.02.2023; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
03.02.22 - 03.02.2303.02.21 - 03.02.2203.02.20 - 03.02.2103.02.19 - 03.02.20
boerse.de-Weltfonds ausschüttend
WKN: A2PZMU
-8,69%-1,57%n.v.n.v.
boerse.de-Weltfonds thesaurierend
WKN: A2JNZK
-5,91%2,30%-3,57%10,50%
Stand: 03.02.2023; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de

Ausschüttungen

Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!

Fakten

Aktieninvestments ausschließlich in Champions!
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie!
Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl!
Sparplanfähig!
Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart!
Rechtlich geschütztes Sondervermögen!
0,25% monatlich in der ausschüttenden Tranche!
Mit dem Ziel der Risikoreduktion ideal für den Ruhestand!

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Anlage­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG / Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Ausgabe­aufschlag 0%*
WKN ausschüttend A2PZMU
WKN thesaurierend A2JNZK
Wertpapier­gattung Mischfonds
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus 100 Champions-Aktien
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Empfohlener Handelsplatz Stuttgart
Ausschüttende Tranche:
WKN A2PZMU
ISIN LU2115466117
Ausschüttung Monatlich 0,25%
Handelsstart 15. Mai 2020
Kosten (OGC) 2,05%* pro Jahr
(Stand: 28. März 2022)
Erfolgs­bezogene Kosten 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Sparplan­fähigkeit Ja
Thesaurierende Tranche:
WKN A2JNZK
ISIN LU1839896005
Handelsstart 22. Oktober 2018
Kosten (OGC) 2,07%* pro Jahr
(Stand: 28. März 2022)
Erfolgs­bezogene Kosten 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Sparplan­fähigkeit Ja
* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt
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Performance-Analyse
Die Strategie zur Aktien-Selektion

boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio

Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 50 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 13 Top-Champions als Basisinvestment investiert:


ChampionWert in EUR
Novo Nordisk4.382.863
Berkshire Hathaway B2.382.584
McDonald's2.262.846
Starbucks2.088.713
Colgate-Palmolive2.022.162
Nestlé2.010.261
Apple1.996.354
Diageo1.857.328
Church & Dwight1.797.288
Microsoft1.752.584
Disney1.676.792
Alphabet A (ex GOOGLE)1.649.348
Amazon1.429.218
Stand: Kurse vom 03.02.2023 und Stückzahlen vom 01.02.2023. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
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Portfolio Aufbauinvestment

Darauf aufbauend investiert der boerse.de-Weltfonds als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.


Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds

Champions steigen

 

Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.

Champions stagnieren

 

Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.

Champions sinken

 

Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.


So ist die Risikoreduktion im boerse.de-Weltfonds geplant

Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:


1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien
2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation
3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor
4. eine tägliche Risikokontrolle

Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.


Wie wir Risiken reduzieren
Die 4 Strategien zur Risikoreduktion

Weshalb wir Risiken reduzieren
So wirkt Risikoreduktion

Champions-BOTSIdefensiv: Die Strategie-Entwickler

Thomas Müller und PD Dr. Hubert Dichtl
Thomas Müller
Inhaber TM Unternehmens­gruppe

Wertentwicklungen Basisinvestment-Champions

Titel30 Tage Jahres-
anfang
12 Monate 5 Jahre 10 Jahre20 Jahre
Alphabet A 16,9% 17,8% -22,7% 113,9% 580,3% -
Amazon 18,3% 21,7% -22,1% 63,3% 879,5% 9045%
Apple 20,7% 19,2% -4,9% 340,9% 1103% 59.842%
Berkshire Hathaway B -3,7% -1,1% 4,0% 67,7% 296,2% 580,4%
Church & Dwight -5,3% -4,3% -19,0% 95,9% 242,9% -
Colgate-Palmolive -8,8% -8,1% -6,4% 17,0% 70,9% 188,5%
Diageo -2,9% -2,4% -10,7% 41,3% 85,7% 304,0%
Disney 19,3% 28,0% -15,9% 17,9% 160,1% 551,1%
McDonald's -2,1% -2,4% 6,9% 77,8% 247,9% 1717%
Microsoft 11,6% 7,3% -9,1% 225,3% 1076% 961,3%
Nestlé -0,8% 2,8% -2,0% 63,0% 116,7% 476,4%
Novo Nordisk -2,1% -0,6% 37,5% 211,2% 351,7% 5098%
Starbucks 0,9% 3,5% 14,7% 115,9% 366,8% 1751%
Durchschnitt4,8%6,3%-3,8%111,6%429,0%7320%
Stand: 03.02.2023, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Charts Basisinvestment-Champions


Champions-Aktien
Die „besten“ Aktien der Welt

Dividenden

Dividenden der Top-Champions werden dem Fondsvermögen gutgeschrieben und tragen damit zur Wertentwickung bei. Dabei erhöhen die meisten ausschüttenden Unternehmen ihre Dividenden kontinuierlich, womit die Renditen gegenüber den Einstandspreisen immer weiter ansteigen! Mehr dazu

Dividenden McDonalds

Services für Fondsanleger


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