Der Champions-Fonds für systematische Trendgewinne
Anlagevolumen
Stand 30. September 2024
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 30. September 2024
boerse.de-Weltfonds Strategie
Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.
Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur wissenschaftlich fundierten Selektion der trendstärksten Champions-Aktien.
Quality-Investing seit 2002"
von Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl,
Thomas Müller und
Jochen Appeltauer
In diese 15 Champions investiert der
boerse.de-Weltfonds als Basisinvestment
+24% p.a.
seit 2004
+31% p.a.
seit 2001
+38% p.a.
seit 2003
+11% p.a.
seit 2000
+17% p.a.
seit 2009
+9% p.a.
seit 1996
+20% p.a.
seit 2008
+12% p.a.
seit 1991
+16% p.a.
seit 1996
+10% p.a.
seit 1991
+21% p.a.
seit 1995
+26% p.a.
seit 2009
+24% p.a.
seit 2008
+24% p.a.
seit 2009
+18% p.a.
seit 2009
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU |
24,12% | 1,95% | 5,45% | 21,01% | 12,00% |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK |
34,05% | 1,94% | 5,70% | 24,52% | 22,53% |
| 08.10.23 - 08.10.24 | 08.10.22 - 08.10.23 | 08.10.21 - 08.10.22 | 08.10.20 - 08.10.21 | 08.10.19 - 08.10.20 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | 21,01% | 2,72% | -9,90% | 6,33% | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | 24,52% | 6,86% | -7,92% | 10,35% | -0,81% |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | 10,33% | -20,23% | 14,80% | 5,37% | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | 14,37% | -17,36% | 19,83% | -8,78% | 14,44% |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Weltfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich bislang 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!
Nächste Ausschüttung von 0,31 Euro am 31. Oktober 2024
boerse.de-Weltfonds Fakten
| Aktieninvestments ausschließlich in Champions! |
| Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie! |
| Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl! |
| Sparplanfähig! |
| Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
| Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
| 0,25% monatliche Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche! |
| Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert! |
boerse.de-Weltfonds Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Mischfonds |
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Ausschüttende Tranche: | |
| WKN | A2PZMU |
| ISIN | LU2115466117 |
| Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,33% |
| Transaktionskosten* | 0,58% |
| Erfolgsgebühren** | 0% |
| Thesaurierende Tranche: | |
| WKN | A2JNZK |
| ISIN | LU1839896005 |
| Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,32% |
| Transaktionskosten* | 0,58% |
| Erfolgsgebühren** | 0% |
|
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
|
boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio
Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 77 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 15 Top-Champions als Basisinvestment investiert:
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk | 48.378 | 105,55 | 5.106.268 |
| Starbucks | 41.695 | 87,36 | 3.642.557 |
| McDonald's | 12.497 | 272,88 | 3.410.120 |
| Berkshire Hathaway B | 7.990 | 412,44 | 3.295.431 |
| Apple | 15.392 | 208,79 | 3.213.759 |
| Colgate-Palmolive | 32.074 | 93,03 | 2.983.696 |
| Visa | 11.927 | 246,39 | 2.938.646 |
| Nestlé | 31.886 | 90,25 | 2.877.666 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 4.144 | 688,50 | 2.853.144 |
| Church & Dwight | 30.183 | 93,84 | 2.832.398 |
| Amazon | 16.658 | 166,97 | 2.781.429 |
| Microsoft | 7.077 | 385,60 | 2.728.870 |
| Alphabet A (ex GOOGLE) | 17.311 | 148,62 | 2.572.764 |
| Wolters Kluwer | 11.412 | 151,30 | 1.726.636 |
Schon mehr als 77 Millionen Euro
im boerse.de-Weltfonds investiert
Immer mehr Anleger investieren in die transparenten, regelbasierten und innovativen boerse.de-Fonds, wodurch das Anlagevolumen im boerse.de-Weltfonds mittlerweile schon mehr als 77 Millionen Euro beträgt.
Portfolio Aufbauinvestment
Der boerse.de-Weltfonds investiert als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds
Champions steigen
Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.
Champions stagnieren
Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.
Champions sinken
Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.
So ist die Risikoreduktion im boerse.de-Weltfonds geplant
Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:
| 1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien |
| 2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation |
| 3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor |
| 4. eine tägliche Risikokontrolle |
Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.
Champions-BOTSI: Die Strategie-Entwickler
Inhaber TM Unternehmensgruppe
Wertentwicklung Basisinvestment-Champions
| Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5% | 17,4% | 14,2% | 172,6% | 555,5% | 5205% | |
| 6,9% | 19,8% | 38,7% | 111,6% | 1231% | 10.211% | |
| 3,6% | 17,3% | 22,6% | 296,5% | 947,2% | 36.284% | |
| -1,0% | 28,3% | 26,5% | 120,3% | 280,7% | 800,7% | |
| -3,5% | 7,6% | 12,4% | 32,2% | 231,7% | - | |
| -6,8% | 26,5% | 39,5% | 39,9% | 75,9% | 407,9% | |
| 7,3% | -10,8% | -10,3% | 86,8% | 477,0% | 1174% | |
| 5,4% | 3,2% | 17,3% | 42,1% | 274,8% | 1124% | |
| 4,3% | 11,2% | 21,9% | 201,6% | 938,4% | 1564% | |
| -5,3% | -15,6% | -15,0% | -10,1% | 56,0% | 381,1% | |
| -9,8% | 12,8% | 20,3% | 348,5% | 484,4% | 4809% | |
| -0,0% | 17,0% | 36,4% | 110,0% | 628,5% | 1330% | |
| 6,2% | 0,5% | -0,4% | 11,1% | 198,9% | 796,8% | |
| -0,4% | 6,6% | 12,6% | 57,7% | 505,3% | - | |
| -1,4% | 16,3% | 28,8% | 127,0% | 638,9% | 962,8% | |
| Durchschnitt | 0,9% | 10,5% | 17,7% | 116,5% | 501,6% | 5004% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Basisinvestment-Champions
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Alle Charts
Chancen und Risiken
Chancen- Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Dividenden
Dividenden der Top-Champions werden dem Fondsvermögen gutgeschrieben und tragen damit zur Wertentwickung bei. Dabei erhöhen die meisten ausschüttenden Unternehmen ihre Dividenden kontinuierlich, womit die Renditen gegenüber den Einstandspreisen immer weiter ansteigen! Mehr dazu
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Mittlerweile haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger über 350 Millionen Euro in die boerse.de-Fonds investiert, die ohne Ausgabeaufschlag und bereits ab einem Anteil erworben werden können.
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