boerse.de-Weltfonds

Der boerse.de-Weltfonds ist auch ein Trendfonds

Vor fast genau einem Jahr – am 22. Oktober 2018 – wurde der boerse.de-Weltfonds lanciert. Der Fonds ist als Investment für den Ruhestand konzipiert, mit dem Ziel, risikoreduzierte aktienmarktähnliche Renditen zu generieren. Nach zwölf Monaten ist es an der Zeit, eine erste Zwischenbilanz auf Basis der real erzielten Ergebnisse zu ziehen. Im Detail:
 
Seit seiner Einführung hat der boerse.de-Weltfonds einen Gewinn von 3,9% (Stand: 24. Oktober 2019) erzielt. Der maximale Drawdown in diesem Zeitraum belief sich auf 5,8%. Hieraus errechnet sich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 0,7 zu eins. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass der boerse.de-Weltfonds in der Startphase mit einem 50%igen Aktienanteil und einer gleich hohen Anleihequote gestartet war. Bis sich dieses System auf die aktuellen Marktverhältnisse einschwingt, vergeht natürlich einige Zeit. Deshalb soll nachfolgend die Dynamik des boerse.de-Weltfonds anhand eines typischen Auf-Ab-Zyklus mit der Performance des Dax verglichen werden.
 
Die Kursausschläge beim boerse.de-Weltfonds sind deutlich geringer als beim Dax
 
In der nachfolgenden Grafik wurde die prozentuale Kursentwicklung des boerse.de-Weltfonds (grüne Kurve) mit derjenigen des Dax (blaue Kurve) für den Zeitraum vom 01. Juli bis 24. Oktober 2019 verglichen. Sie sehen:

Am Ende dieser Periode liegen beide Kurven nahezu gleichauf. Während der boerse.de-Weltfonds in den knapp vier Monaten um 2,12% stieg, hat der Dax mit einem Plus von 2,80% leicht die Nase vorne. Gleichzeitig wird aber ebenfalls deutlich, dass beim deutschen Leitindex die Kursausschläge signifikant höher ausfallen. Insbesondere in Baisse-Phasen kann der boerse.de-Weltfonds dabei seine risikoreduzierenden Eigenschaften optimal ausspielen. Konkret:

Im August erfolgte ein scharfer Kursrückgang beim Dax, in dessen Verlauf der Index in der Spitze 8,85% an Wert verlor. Da auch die restlichen Weltbörsen mit Kursrückgängen zu kämpfen hatten, konnte sich auch der boerse.de-Weltfonds dieser Abwärtsbewegung nicht entziehen. Allerdings betrug der Drawdown lediglich 4,38% und damit nur knapp die Hälfte des Rücksetzers beim Dax. Das bedeutet
 
Das Chance-Risiko-Verhältnis – ausgedrückt als Quotient von Rendite und maximalem Verlust – beträgt beim boerse.de-Weltfonds im dargestellten Zeitraum 0,48 (=2,12%/4,38%), während sich für den Dax ein Wert von 0,32 (=2,80%/8,85%) errechnet. In Bezug auf diese aussagekräftige Kennzahl schneidet der boerse.de-Weltfonds damit um 50% besser ab! Deshalb lautet unser Zwischenfazit nach dem ersten Jahr der Bewährungsprobe:
 
Mission erfüllt! Der boerse.de-Weltfonds hat sich zum Ziel gesetzt, aktienmarktähnliche Renditen bei reduziertem Risiko zu erzielen. Dies führt zwangsläufig zu einem substanziell besseren Chance-Risiko-Profil. Genau das hat der Fonds auch geschafft. Zugleich lassen die bisherigen Resultate für die Zukunft die aus den Backtests bekannten Kennzahlen erwarten. Der Grund hierfür ist die systematische Vorgehensweise. Denn:
 
Die boerse.de-Weltfonds-Strategie legt den Schwerpunkt in erster Linie auf die Risikoreduktion. Bei fallenden Märkten wird konsequent und völlig emotionslos über den BOTSI®-Algorithmus der Aktienanteil reduziert. Prognosen sind hierfür nicht notwendig. Die Anpassungen erfolgen monatlich, hektische Tagesschwankungen haben daher keinen Einfluss auf die risikoreduzierende Steuerung. Ziel ist die Umsetzung eines äußerst attraktiven Chance-Risiko-Verhältnisses. Hierdurch eignet sich der Fonds insbesondere für Anleger, die in wenigen Jahren Liquidität benötigen oder über den Aktienmarkt ihren Ruhestand finanzieren wollen. Das Ziel des boerse.de-Weltfonds als Strategiefonds für den Ruhestand ist es, Sparern eine risikoreduzierte Investition an den Börsen zu ermöglichen, ohne auf aktienmarktähnliche Renditen verzichten zu müssen. Und das Ganze auch noch vollkommen emotionslos! Deshalb:
 
Ihr Vermögen hat es verdient. Mit dem Kauf des boerse.de-Weltfonds können sich Anleger ganz entspannt zurücklehnen, ohne sich Gedanken um die Kursentwicklungen an den Börsen machen zu müssen. Dabei liegt neben einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ein weiterer wesentlicher Pluspunkt des boerse.de-Weltfonds darin, dass Fondsanteile so einfach wie eine Aktie an jedem Handelstag über die Börse Stuttgart ohne Ausgabeaufschlag gekauft werden können. Damit erfüllt der boerse.de-Weltfonds die drei wichtigsten Kriterien für eine solide langfristige Geldanlage: Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis, robuste Wertentwicklung und hohe Verfügbarkeit!
 
Wie Sie den boerse.de-Weltfonds (WKN A2JNZK) zur langfristigen Vermögensbildung einsetzen können, erfahren Sie im boerse.de Special, das wir Ihnen gerne per Post oder per E-Mail zusenden.

Der boerse.de-Weltfonds mit der WKN A2JNZK kann ohne Ausgabeaufschlag* bei jeder Bank, Sparkasse oder jedem Onlinebroker über die Börse Stuttgart erworben werden.

Unser Kooperationspartner Consorsbank (Info) bietet Ihnen ein kostenloses Wertpapierdepot und Verrechnungskonto an. Orders sind ab 3,95 Euro möglich, Sparpläne auf den boerse.de-Weltfonds sind sogar kostenlos.

Eckdaten zum boerse.de-Weltfonds

WKN A2JNZK
ISIN LU1839896005
Initiator boerse.de Finanzportal AG
Anlage­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG / Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapier­gattung Mischfonds
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlage­strategie boerse.de-Weltfonds-Strategie
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus rund 4000 Aktien
Adjustierung monatlich
Readjustierung laufend
Referenzwährung EUR
Handelsstart 22. Oktober 2018
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Ausgabeaufschlag 0%*
Kosten (TER) 1,81%* p.a.
(Stand: 15. Februar 2019)
Erfolgs­bezogene Kosten 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Empfohlener Handelsplatz Stuttgart
Sparplanfähigkeit ja
* bei der Kostenquote handelt es sich um eine vorläufige Schätzung. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt

Fakten zum boerse.de-Weltfonds

Rund 4000 Aktien in einem Fonds: weltweite Diversifikation!
Prognosefreie, robuste, risikoreduzierte Anlagestrategie!
Fortlaufende Berechnung der optimalen Aktienquote (zwischen 0% und 100%)!
Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Best-of-Two-Strategie!
Sparplanfähig!
Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart!
Rechtlich geschütztes Sondervermögen!
Durch Risikoreduktion ideal für den Ruhestand!

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