Die Bestandteile des boerse.de-Weltfonds: Der S&P 500

Ein wesentliches Element bei der Risikoreduzierung im boerse.de-Weltfonds besteht in der marktabhängigen Steuerung des Kapitals in den vier verschiedenen globalen Anlageregionen Europa, USA, Japan und Emerging Markets. Dabei wird der amerikanische Aktienmarktanteil – der mit maximal 30% hinter Europa am stärksten gewichtet ist – durch den S&P 500 abgebildet. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Index? Ein kurzer Überblick:

Wie der Name schon andeutet, umfasst der S&P 500 die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Das Barometer wurde 1957 von Standard & Poor’s lanciert und auf täglicher Basis bis 1928 zurückberechnet. Zur Einführung vor 62 Jahren notierte der Index bei etwa 44 Punkten. Bis zum Stand von 2900 Punkten im April 2019 hat sich der Kurs ungefähr um den Faktor 65 vervielfacht. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von knapp 7%. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass der S&P 500 als Kursindex konzipiert wurde. Im Gegensatz zum Performance-Index Dax, fließen die ausgeschütteten Dividenden nicht in die Berechnung mit ein. Zu den Kursgewinnen kommen daher ca. 2% bis 3% pro Jahr an Dividenden dazu. Die Bedeutung des S&P 500 wird anhand der Marktkapitalisierung deutlich. Konkret:

Der Börsenwert der 500 Unternehmen schwankte seit 2018 zwischen 20 und 24 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Die gesamte globale Wirtschaftsleistung beträgt ca. 80 Billionen Dollar. Dagegen liegt der Wert des gesamten deutschen Aktienmarktes bei etwa 2 Billionen Euro. Die 500 größten US-Gesellschaften tragen damit fast 15% zur weltweiten Wirtschaftstätigkeit bei. Bei einer Dividendenrendite von 2% liegen die gesamten Dividendenausschüttung bei ca. 500 Milliarden Dollar pro Jahr. Das bedeutet:

Durch die Investition in einen derart hochkapitalisierten Index partizipiert der boerse.de-Weltfonds am weltweit führenden Aktienmarkt. Auch bei der Kursentwicklung im Vergleich zu anderen Indizes nimmt der S&P 500 eine Vorreiterrolle ein. Konkret:

Der S&P 500 im Vergleich

Im nachfolgenden Chart sind die Kursverläufe von investierbaren ETFs auf den S&P 500 (grün), den Dax (blau) und den STOXX Europe 600 (rot) für den Zeitraum von 2015 bis zum 11. April 2019 vergleichend gegenübergestellt. Sie sehen:

Bei einer Gesamtrendite von 60% landete der S&P 500 mit deutlichem Vorsprung auf dem ersten Platz. Deutsche und europäische Aktien sind mit +18% und +12% deutlich abgeschlagen. Dabei hat sich die Schere zwischen Europa und Amerika erst ab 2018 deutlich geöffnet. Ob sich diese Outperformance in Zukunft fortsetzen wird, kann heute niemand wissen. Sollten sich jedoch die Marktbedingungen wieder ändern, dann wird das über den Steuerungsmechanismen des BOTSI®-Welt-Algorithmus in einer Anpassung der einzelnen Aktienquoten entsprechend berücksichtigt werden. Deshalb:

Mit der Wahl des S&P 500 berücksichtigt der boerse.de-Weltfonds den führenden globalen Börsen-Index, um eine ausgewogene Balance zwischen Risikoreduktion und akzeptabler Performance zu erreichen. Hinzu kommt, dass für diesen Index eine ganze Reihe hochkapitalisierter ETFs von namhaften Anbietern für Investitionen zur Verfügung stehen. Übrigens:

Neben einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis liegt ein weiterer wesentlicher Pluspunkt des boerse.de-Weltfonds darin, dass Fondsanteile so einfach wie eine Aktie an jedem Handelstag über die Börse Stuttgart ohne Ausgabeaufschlag gekauft werden können. Damit erfüllt der boerse.de-Weltfonds die drei wichtigsten Kriterien für eine solide langfristige Geldanlage: Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis, robuste Wertentwicklung und hohe Verfügbarkeit!

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Der boerse.de-Weltfonds mit der WKN A2JNZK kann ohne Ausgabeaufschlag* bei jeder Bank, Sparkasse oder jedem Onlinebroker über die Börse Stuttgart erworben werden.

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Eckdaten zum boerse.de-Weltfonds

WKN A2JNZK
ISIN LU1839896005
Initiator boerse.de Finanzportal AG
Anlage­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG / Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapier­gattung Mischfonds
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlage­strategie BOTSI®-Welt-Strategie
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus rund 4000 Aktien
Adjustierung monatlich
Readjustierung laufend
Referenzwährung EUR
Handelsstart 22. Oktober 2018
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Ausgabeaufschlag 0%*
Kosten 1,81%* p.a.
(Stand: 15. Februar 2019)
Erfolgs­bezogene Kosten 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Empfohlener Handelsplatz Stuttgart
Sparplanfähigkeit ja
* bei der Kostenquote handelt es sich um eine vorläufige Schätzung. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt

Fakten zum boerse.de-Weltfonds

Rund 4000 Aktien in einem Fonds: weltweite Diversifikation!
Prognosefreie, robuste, risikoreduzierte Anlagestrategie!
Fortlaufende Berechnung der optimalen Aktienquote (zwischen 0% und 100%)!
Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Best-of-Two-Strategie!
Sparplanfähig!
Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart!
Rechtlich geschütztes Sondervermögen!
Ziel des boerse.de-Weltfonds ist der risikoreduzierte Vermögensaufbau!